La revelación fue hecha por el CEO Irving Tan, quien declaró que los siete principales clientes han firmado contratos a largo plazo que cubren no solo el 2026, sino también parte del 2027 y del 2028. Estos acuerdos incluyen volúmenes medidos en exabytes y precios ya definidos, lo que hace que la producción esté completamente reservada con mucha antelación. El crecimiento de la demanda se atribuye principalmente a la expansión de las infraestructuras para la inteligencia artificial, que requieren enormes cantidades de almacenamiento magnético para el archivado de conjuntos de datos, modelos y registros operativos. Western Digital ha indicado que el 89% de sus ingresos provienen actualmente del sector de la nube y empresarial, mientras que la cuota destinada al mercado de consumo ha descendido a aproximadamente el 5%.

Esa demanda de capacidad no es episódica, sino estructural: los grandes clientes están planificando expansiones plurianuales y necesitan garantías de suministro que solo los contratos a largo plazo pueden ofrecer. La situación tendrá un impacto directo en los precios: la escasez de unidades disponibles y la prioridad asignada a los clientes empresariales ya están empujando los costos de los discos duros hacia arriba, con probables repercusiones también en el mercado minorista. No es imposible que los precios puedan seguir dinámicas similares a las ya observadas para la RAM y los SSD en tiempos recientes, con aumentos muy marcados.

Western Digital ha confirmado lo que se sospechaba: incluso un posible aumento de la capacidad de producción requeriría años para estar operativo, lo que hace improbable un reequilibrio a corto plazo. La presión ejercida por la IA sobre el mercado de dispositivos de almacenamiento refleja una tendencia más amplia: el crecimiento de los modelos generativos y de los servicios en la nube requiere infraestructuras cada vez más extensas, con una necesidad de almacenamiento que crece más rápido que la capacidad de producción de los fabricantes de discos duros.